Was ist ein Art-Kasten?

Bei der Investierung ist ein Artkasten eine grafische Darstellung der investierenart eines auf lager oder Investmentfonds oder eine Einkunft-Investition wie eine Bindung. Es gibt zwei Artkästen - man wird für Billigkeit verwendet, die Aktien und Investmentfonds sind, während das andere für Einkunft-Investitionen verwendet wird oder Bindungen. Indem er seine Platzierung im Artkasten merkt, kann ein Investor die Investitionsart der bestimmten Investition feststellen.

Der Billigkeitsartkasten ist a drei-durch-drei Matrix. Entlang der Unterseite des Kastens sind drei Kategorien Investitionsarten: Wert, Mischung und Wachstum. Entlang der Seite des Kastens sind drei Größen der Firmen: Groß, mittlere und klein oder Großkappe, Mittlerkappe und Kleinkappe. Eine Großkappe Wertkapital würde ein schwarzes Quadrat in der oberen linken Ecke des Kastens, im Kasten haben, der den Durchschnitt der großen Reihe und der Wertspalte darstellt. Eine Mittlerkappe Wachstumkapital würde durch einen Flugschreiber am Durchschnitt der Reihe der mittleren Größe und der Wachstumspalte angezeigt.

Der Einkunftartkasten, benutzt für Bindungen und Rentenfonde, ist auch a drei-durch-drei Matrix. Die Spalten stellen drei Dauer der Einkunft-Investitionen dar: Kurzschluss, Zwischenzeit und lang. Die Reihen stellen Qualität dar: Hoch, mittlere und niedrig. Ein minderwertiger kurzfristiger Rentenfond würde durch einen Flugschreiber in der Ecke der untereren Linke des Kastens, am Durchschnitt der kurzen Spalte und der minderwertigen Reihe angezeigt. Eine Bindung mit einer Zwischenreife, die hochwertig ist, würde durch einen Kasten am Durchschnitt der Zwischenspalte und der Qualitätsreihe angezeigt.

Ein internationaler Billigkeitsartkasten schaut die selben wie der Billigkeitsartkasten. Der Unterschied ist auf die Art, die die Großschreibung Assignations gebildet werden. Morningstar, die Investitionsforschungsfirma, die den Artkasten erfand, teilt seine auf lagerdatenbank in Drittel unter, um die Größenbewertungen von US-Aktien festzustellen. Internationale Aktien gelten als kleine Kappe, wenn ihre Marktkapitalisierung kleiner als $1 Milliarde US die Dollar (USD) ist, mittlere Kappe, wenn die Marktkapitalisierung zwischen $1 Milliarde USD und $5 Milliarde USD und große Kappe ist, wenn die Marktkapitalisierung über $5 Milliarde USD ist.

Artkästen bilden es einfach, festzustellen, wenn eine Mappe ausreichend variiert wird. Indem man Holdings durch jedes der neun Quadrate darstellen lässt im Artkasten, eine Mappe kann gelten als variiert. Dieses nimmt an, dass keine Art der Investition einen ungeregelt großen Prozentsatz von der Mappe enthält.